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电子行业点评报告:CES热点回顾 持续看好芯片国产化、5G创新

编辑/2020-01-15/ 分类:数码家电/阅读:
电子行业点评报告:CES热点回顾 持续看好芯片国产化、5G创新 ...

  事件概述

      2020 年1 月7 日~10 日,2020 年国际消费类电子产品展览会(CES 2020)在美国拉斯维加斯举行。

      分析与判断:

      时隔28 年苹果重返CES,强调关注用户隐私,重视苹果产业链的大年效应。

      苹果具有全球最高的品牌号召力和用户忠诚度,强调用户隐私,有助于持续构建iOS 稳健的生态系统。Kantar 调查数据显示,单苹果手机用户忠诚度70%以上,手机加手表用户忠诚度100%。iOS 系统的固有用户基数大,苹果曾披露截至2018 年12 月底,全球活跃的苹果产品数量已经达到14 亿台,其中iPhone 数量超过9 亿台。我们认为,2020 年将是苹果大年:

      上半年预计苹果将发售低价位4G iPhone SE 新品,主要面向新兴市场,同时与上半年的其他安卓5G 手机抗衡。下半年预计发布5G 新iPhone,存量用户有望迎来一波换机潮。可穿戴产品,AirPods 无线耳机持续热销,秋季发布会预计将出现具备高级健康检测功能的新款手表,组合拳产品将进一步增强苹果现有用户的黏性。

      国内芯片设计公司创新持续,逐渐引领行业。

      豪威科技发布面向旗舰手机摄像头的1.2 微米4800 万像素图像传感器OV48C。要满足旗舰手机设计师对夜景模式等功能的图像质量要求,高分辨率、大像素尺寸和高动态范围缺一不可。据豪威科技官方微信,OV48C 是业内唯一一款有能力同时提供4800 万像素分辨率、1.2 微米像素尺寸、高速度、片上高动态范围的旗舰级手机图像传感器。它具有优异的信噪比和低光性能,可输出高质量的4K 视频。

      汇顶科技携手一加科技,全球首次演示了应用于TWS 真无线耳机的创新Bluetooth LE 音频解决方案,助力终端厂商开发新一代超低功耗、功能丰富的真无线耳机,为全球消费者带来智能化极致音频体验。该方案还应用了超低功耗、超小尺寸的全电容式入耳检测和触控二合一芯片,可在耳机上实现精准佩戴检测,单双击和上下滑动等智能交互操作。

      5G 普及大势所趋,“硬件卡口”是黄金赛道。

      Qorvo 推出行业首款集成式WiFi 射频前端模块(iFEM),结合Qorvo 先进的BAW 滤波器技术和独有的edgeBoost(平坦功率)功能,令WiFi 覆盖范围增大近一倍,容量增大近3 倍,以支持更多设备。该射频模组在单个设备中集成带功率检测器的2.4GHz 功率放大器(PA)、FCC edgeBoost BAW 滤波器、稳压  器、发射/接收开关和带旁路功能的低噪声放大器。如此无需再使用采用4x4 配置的20 个表贴组件,与独立解决方案相比,可将印刷电路板面积减小40%。据WiFi Alliance 预测,到2022 年,全球无线互联设备的数量可能会达到500 亿台。

      参考Yole 数据,射频前端市场规模到2023 年将达到350 亿美元。展望未来,但凡接入到无线网络的设备,无论是5G 蜂窝网络,还是WiFi 网络,均需要射频前端芯片,持续看好射频赛道。

      投资建议:

      芯片国产化:韦尔股份、圣邦股份、兆易创新、汇顶科技、扬杰科技、中环股份(华西电子&电新联合覆盖)、北京君正,等等。

      5G*电子部件与设备:卓胜微、顺络电子;立讯精密、鹏鼎控股、工业富联、领益智造;信维通信、电连技术;三安光电;大族激光,等等。

      应用(VR/AR)与显示创新:水晶光电、歌尔股份;京东方A、深天马A,等等。

      风险提示

      宏观经济下行,系统性风险;5G 商用进展低于预期,5G 终端出货量不及预期;新技术普及速度低于预期。

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